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Ternus, responsable du matériel informatique chez Apple, a pris la relève en tant que PDG, et le passage de Cook à un rôle politique signifie que l'orientation stratégique de l'entreprise s'oriente vers des « expériences d'IA basées sur le matériel ». Dans le contexte de la forte augmentation des besoins en mémoire et en stockage pour l'inférence de l'IA, cette décision pourrait accélérer la mise en place d'auto-recherches d'Apple sur l'infrastructure d'IA côté appareil au lieu de s'appuyer sur des modèles cloud.

DeepSeek prévoit de déployer 160 000 puces Huawei Ascend-950DT uniquement à des fins d'inférence, ce qui signifie que sa stratégie de puissance de calcul passe d'une dépendance principalement basée sur la formation NVIDIA à des clusters d'inférence nationaux à grande échelle. Il s'agit non seulement d'un choix réaliste pour faire face aux contrôles américains à l'exportation, mais également d'une vérification commerciale à grande échelle de l'écosystème Shengteng de Huawei. Cependant, les goulots d'étranglement en matière de capacité de production indiquent que cette configuration sera difficile à mettre pleinement en œuvre d'ici un an, et l'impact réel dépend de la rapidité d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement de Huawei.

L'acquisition de Hugging Face par Nvidia marque l'extension de son rayon de compétition, passant des puces à l'écosystème des développeurs et à la communauté open source. Si l'engagement d'ouverture est tenu, NVIDIA renforcera son contrôle sur les points d'accès à la distribution des modèles d'IA, mais la neutralité de la plateforme open source sera également mise à l'épreuve.

La construction de l’IA s’étend d’une compétition technologique à une variable de structure commerciale. Afin de soutenir l'expansion de l'IA, les États-Unis ont importé une grande quantité de puces taïwanaises, ce qui a entraîné un déficit commercial record, ce qui montre que le coût de l'infrastructure de l'IA ne pèse plus seulement sur les comptes des entreprises, mais entre également au niveau macroéconomique national. Cela implique également que le poids géoéconomique de la chaîne d’approvisionnement des puces continuera d’augmenter.

Le boom de l’IA a poussé les importations américaines d’équipements technologiques à la hausse et a creusé le déficit commercial, ce qui signifie que la demande d’infrastructures d’IA a commencé à affecter les indicateurs macroéconomiques nationaux. Cela montre que l’investissement dans l’IA n’est plus seulement un récit de croissance au niveau des entreprises, mais est devenu une nouvelle variable affectant les balances commerciales et les jeux politiques.

Le lancement par Nvidia de l'équipement RTX Spark signifie qu'en plus de sa domination dans les centres de données, la société déplace la puissance de calcul de l'IA vers les ordinateurs personnels. Cette décision élargit non seulement le paysage matériel, mais pourrait également donner naissance à un écosystème d’applications d’IA côté appareil, complétant le modèle actuel de déploiement d’IA centré sur le cloud.

L’acquisition de Hugging Face par Nvidia montre que sa concurrence s’étend du niveau matériel à l’écosystème des développeurs d’IA. En contrôlant le plus grand entrepôt de modèles open source, Nvidia devrait attirer les développeurs via une collaboration logicielle et matérielle et renforcer le fossé de l'écosystème CUDA. Ce qui est vraiment remarquable, c’est que cette acquisition pourrait modifier la neutralité de la communauté de l’IA open source, faisant de la distribution de modèles open source une extension de la stratégie des puces.

Le déficit commercial américain s’est creusé en raison de l’augmentation des importations liées à l’IA, ce qui indique que la construction d’infrastructures d’IA s’étend du niveau d’investissement des entreprises au niveau macroéconomique. Ce qui mérite vraiment l'attention, ce n'est pas le déficit lui-même, mais la dépendance croissante des États-Unis à l'égard des pays étrangers dans la chaîne d'approvisionnement en énergie informatique de l'IA, qui pourrait devenir le centre de la future politique commerciale et industrielle.

L’avertissement d’Altman signifie que l’industrie de l’IA passe d’une expansion illimitée de la puissance de calcul à une réflexion sur l’efficacité des investissements. Lorsque la courbe des coûts chute rapidement, la puissance de calcul construite à l’avance peut devenir un fardeau. Cela ébranle la logique existante selon laquelle « la puissance de calcul est un obstacle » et pourrait redéfinir les règles du jeu pour les investissements dans les infrastructures.